上海醫(yī)藥收購武田中國天普業(yè)務(wù)

2018年5月21日,上海/香港——中國醫(yī)藥產(chǎn)品制造及服務(wù)市場領(lǐng)先的綜合性醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團——上海醫(yī)藥集團股份有限公司(601607.SH,2607.HK,以下簡稱“上海醫(yī)藥”)宣布與Takeda Pharma AG(以下簡稱“武田瑞士”)簽署購股協(xié)議,上海醫(yī)藥將通過香港子公司上海醫(yī)藥(香港)投資有限公司以1.44億美元現(xiàn)金(折合人民幣約9.15億元)收購武田瑞士全資子公司100%的股權(quán),從而間接收購廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“天普”)26.34%的股份。本次交易完成后,上海醫(yī)藥持有天普的股權(quán)比例將由40.80%增至約67.14%,實現(xiàn)絕對控股。同時,Sunrise Bright Investment Limited將以1.36億美元(折合人民幣約8.66億元)的價格收購武田瑞士另一全資子公司100%的股權(quán),從而間接持有天普25%的股權(quán)。


標的介紹

        天普成立于1993年,是一家專注于危急重癥藥品領(lǐng)域、集生物醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)、營銷于一體的全球領(lǐng)先的人尿蛋白質(zhì)生物制藥企業(yè),在天然尿蛋白藥物領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢,擁有 “天普洛安”(注射用烏司他?。?/span>、“凱力康”(注射用尤瑞克林)等多個極具市場發(fā)展?jié)摿Φ闹匕跗放扑幬?。公司具備垂直密集型的全國營銷網(wǎng)絡(luò)、高效的市場準入和營銷團隊,并積極布局東南亞、中亞、歐盟等海外市場,已實現(xiàn)烏司他丁原料藥出口。公司擁有美國發(fā)明專利1項,國家發(fā)明專利35項。2016年入選工信部“中國生物制藥企業(yè)百強”榜單并榮列第4位,2017年被評為“中國醫(yī)藥工業(yè)最具投資價值10強企業(yè)”。此外,天普正著力布局體外診療領(lǐng)域,已于2016年成功與日本富士和光純藥株式會社建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,引入國內(nèi)首款采用微流控技術(shù)的分析儀——早期肝癌診斷μTASWako?i30免疫分析儀及μTASWako?AFP-L3和μTASWako?PIVKA-Ⅱ

        ?  “天普洛安”(注射用烏司他丁)國內(nèi)獨家品種的國家二類新藥,在城市三級、二級醫(yī)院的覆蓋率已達60%,合計覆蓋約80%ICU床位數(shù),年銷售額超10億元。

        ? “凱力康”(注射用尤瑞克林)全球首創(chuàng)一類新藥, 2017年作為44個藥品之一成功入選國家醫(yī)保談判目錄,與主要競品在《中國機型缺血性腦卒中診治指南2014》中擁有同等的推薦地位,年銷售額3億元。

上海醫(yī)藥董事長周軍表示:

 

      在中國醫(yī)藥行業(yè)供給側(cè)改革持續(xù)深化的背景下,上海醫(yī)藥收購天普是公司向具有國際競爭力的品牌藥制造商和現(xiàn)代健康服務(wù)商發(fā)展所邁出的戰(zhàn)略性一步,符合公司為重大疾病和慢性病患者提供安全有效的品牌治療藥物的工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。此外,上海醫(yī)藥與天普的協(xié)同互補價值也較為顯著,收購天普有助于加速上海醫(yī)藥在生物制藥產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局,進一步優(yōu)化產(chǎn)品線,提升工業(yè)板塊核心競爭力。

 周軍補充道:

 

      上海醫(yī)藥也將通過嫁接市場準入、營銷管理體系、全國渠道網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品等資源,幫助天普快速開創(chuàng)全新局面,充分釋放其核心品種增長潛力,為天普的持續(xù)增長注入新動能。

 天普總經(jīng)理李翰明表示:

 

      上海醫(yī)藥是中國領(lǐng)先且極具競爭力的大型綜合醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團,其行業(yè)龍頭地位和雄厚的產(chǎn)業(yè)資源,將為公司帶來極大的協(xié)同效應(yīng)及業(yè)務(wù)支持,比如在營銷體系和渠道建設(shè)、產(chǎn)品引入等方面。公司管理團隊非常期待在上海醫(yī)藥的帶領(lǐng)下,天普能夠加快發(fā)展成為危重癥領(lǐng)域最值得尊敬和合作的生物醫(yī)藥領(lǐng)軍者。

戰(zhàn)略協(xié)同價值

      收購天普,將填補上海醫(yī)藥在天然尿蛋白藥物危重癥細分治療領(lǐng)域的產(chǎn)品空白,豐富公司銷售過億產(chǎn)品線,為工業(yè)保持高速增長注入新鮮血液。雙方在營銷團隊、渠道及模式上的整合協(xié)同效應(yīng)值得期待。

       ?天普具備垂直密集型的全國營銷網(wǎng)絡(luò)、國際化管理團隊及專注危重癥領(lǐng)域的專業(yè)化營銷團隊,其天普洛安營銷隊伍創(chuàng)造出了人均262萬的銷售額,遠高于行業(yè)平均水平。天普團隊的加入有助于強化上海醫(yī)藥專業(yè)化營銷推廣能力,打造國內(nèi)一流營銷體系

       ?上海醫(yī)藥擁有精細化營銷管理能力、市場準入和渠道優(yōu)勢,將有效提高天普產(chǎn)品市場滲透率和份額。




        “成為受人尊敬,具有行業(yè)美譽度的領(lǐng)先品牌藥制造商和健康領(lǐng)域服務(wù)商”是上海醫(yī)藥的發(fā)展愿景。通過對戰(zhàn)略機遇的精準把握,在系列外延并購后隨著協(xié)同效應(yīng)的持續(xù)釋能,將強化上海醫(yī)藥在國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)先地位,加速上海醫(yī)藥發(fā)展愿景的實現(xiàn)和進入世界500強的步伐,推動上海醫(yī)藥將自身打造成為具有國際競爭力的綜合性醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團。


一圖讀懂上海醫(yī)藥1.44億美元收購天普