2019年6月25日，艾伯維（AbbVie）和艾爾健（Allergan）兩家公司宣布，艾伯維將以現(xiàn)金和股票形式收購(gòu)艾爾健，相當(dāng)于每股188.24美元，比后者股票的周一收盤價(jià)溢價(jià)45％，該交易的總價(jià)值約為630億美元。
艾伯維表示，該交易將使該集團(tuán)收購(gòu)后第一年的調(diào)整后收益增加約10％，收購(gòu)之后的新實(shí)體將在美國(guó)特拉華州注冊(cè)，總部將留在美國(guó)伊利諾伊州北芝加哥市，艾伯維董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Richard Gonzalez將在收購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，艾爾健首席執(zhí)行官Brent Saunders將加入合并的董事會(huì)。該交易的完成時(shí)間預(yù)計(jì)為2020年初。
“這是兩家公司的轉(zhuǎn)型性交易，實(shí)現(xiàn)了獨(dú)特和互補(bǔ)的戰(zhàn)略目標(biāo)，” Gonzalez表示。“艾伯維和艾爾健的結(jié)合增強(qiáng)了我們繼續(xù)履行我們對(duì)患者和股東的使命的能力。憑借新平臺(tái)進(jìn)一步推動(dòng)增長(zhǎng)，我們能夠使艾伯維的業(yè)務(wù)多元化，同時(shí)保持對(duì)創(chuàng)新科學(xué)的聚焦，推動(dòng)我們行業(yè)領(lǐng)先的管線走向未來(lái)。”
華爾街日?qǐng)?bào)首先報(bào)道該交易消息，之后艾爾健的股價(jià)在盤前交易中飆升31％，每股開(kāi)盤價(jià)為169.44美元，這一舉動(dòng)將使該公司股價(jià)年度上漲幅度達(dá)27％。與此同時(shí)，艾伯維的股價(jià)下跌10.2％至每股70.48美元。艾爾健的股東每股將獲得120.30美元的現(xiàn)金和0.866股艾伯維的股票，總價(jià)值約為每股188.24美元。艾伯維還表示，希望通過(guò)收購(gòu)艾爾健而增加的自由現(xiàn)金流將支持公司2021年底之前150億至180億美元的減債目標(biāo)。
上個(gè)月，總部位于都柏林的制藥集團(tuán)艾爾健發(fā)布了強(qiáng)于預(yù)期的第一季度盈利，并提升了其全年盈利預(yù)期，因?yàn)?/span>肉毒桿菌毒素Botox的銷售額為公司帶來(lái)了2％的收入增長(zhǎng)，達(dá)到36億美元。展望2019年，艾爾健預(yù)計(jì)非GAAP收入在151億美元至154億美元之間，比之前的預(yù)測(cè)高約0.5％，非GAAP收益約為16.55美元，比此前的預(yù)測(cè)高出20美分。
艾爾健表示，Botox的銷售額比去年增加2％，這是該皺紋治療產(chǎn)品的良好表現(xiàn)。公司已準(zhǔn)備面對(duì)來(lái)自對(duì)手Evolus Inc.（EOLS）公司的競(jìng)爭(zhēng)。Evolus公司開(kāi)發(fā)的名為Jeuveau的療法第一次申請(qǐng)上市時(shí)被FDA以制造和化學(xué)成分方面的缺陷而拒絕，今年早些時(shí)候終于獲得FDA的批準(zhǔn)。Evolus表示計(jì)劃以比艾爾健低20％至25％的價(jià)格對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)。在艾伯維收購(gòu)艾爾健這一交易被透露之后，Evolus股價(jià)在盤前交易中上漲7.5％至每股14.73美元，將該股今年迄今的漲幅擴(kuò)大至24％左右。
