近日，生物制藥公司Morphic Holding（Morphic Therapeutic）宣布結(jié)束首次公開發(fā)行。本次交易于2019年6月27日在納斯達(dá)克全球市場開始進(jìn)行，股票代碼為“MORF”，共發(fā)行690萬股普通股，每股15美元，其中90萬股為承銷商購買的額外普通股。此次IPO中，Morphic共籌集了大約1.035億美元（未扣除承銷折扣、傭金和其他發(fā)行費用），IPO估值為4.289億美元。
杰富瑞集團、Cowen and Company、BMO Capital Markets和富國證券（Wells Fargo Securities）共同擔(dān)任此次發(fā)行主要承銷公司。
據(jù)悉，此前Morphic共完成3次融資，獲投資金達(dá)1.345億美元。其中該公司于2016年6月完成5150萬美元A輪融資，2018年9月完成8000萬美元B輪融資。
Morphic成立于2015年，總部位于美國馬薩諸塞州沃爾瑟姆市。該公司致力于研發(fā)一系列口服小分子整合素療法，用于治療嚴(yán)重慢性疾病，包括自身免疫性疾病、心血管疾病、代謝疾病、纖維化和癌癥。
Morphic開發(fā)了一種基于新型整合素研發(fā)技術(shù)的藥物發(fā)現(xiàn)平臺——MInT (Morphic Integrin Technology Platform)。該平臺由Morphic與整合素研究領(lǐng)導(dǎo)者Springer實驗室合作研發(fā)而成，Springer實驗室在穩(wěn)定特定整合素受體構(gòu)象的分子研發(fā)方面提供支持，建立了一個包含近7000種獨特設(shè)計的整合素抑制劑和激活劑的小分子化學(xué)庫。
MInT結(jié)合了基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)生物學(xué)與整合素靶向動力學(xué)，以篩選具有口服給藥高效力、高選擇性和良好藥物特性的候選藥物。
整合素（Integrin，又稱整聯(lián)蛋白）是一種連接介導(dǎo)細(xì)胞和細(xì)胞外環(huán)境的跨膜受體。在信號轉(zhuǎn)導(dǎo)中，整合素將ECM（細(xì)胞外基質(zhì)）的化學(xué)成分與力學(xué)狀態(tài)等有關(guān)信息傳入細(xì)胞。因此，整合素除了穿過膜的機械作用，也參與了細(xì)胞通信、細(xì)胞周期調(diào)節(jié)、細(xì)胞型態(tài)以及細(xì)胞的運動。
關(guān)于杰富瑞集團（Jefferies Financial Group）
杰富瑞集團成立于1962年，總部位于美國紐約，在全球25個城市設(shè)有辦事處，是一家大型全球證券和投資銀行集團。該公司為客戶提供資本市場和金融咨詢、證券研究以及資產(chǎn)管理等服務(wù)。杰富瑞集團主要關(guān)注航空航天和國防、能源、金融、休閑、醫(yī)療保健、工業(yè)、航海、媒體、房地產(chǎn)、科技、電信等行業(yè)，并擁有專門的私募股權(quán)團隊。
關(guān)于Cowen and Company
Cowen and Company成立于1918年，總部位于美國紐約，是Cowen集團旗下投資銀行。該公司提供完善的股票和信貸研究、經(jīng)紀(jì)解決方案、資本交易服務(wù)等，為機構(gòu)和私人客戶打造個性、多樣的投資產(chǎn)品。Cowen and Company管理資本超過10億美元，過去12個月里投資銀行交易達(dá)151起。
關(guān)于BMO Capital Markets
BMO Capital Markets成立于1988年，總部設(shè)在加拿大多倫多市，在北美設(shè)有16個辦事處，員工規(guī)模約2300人。該公司提供全方位金融服務(wù)，擁有一系列投資及投資銀行產(chǎn)品，涵蓋股票和債券承銷、企業(yè)貸款和項目融資、并購咨詢服務(wù)、資產(chǎn)證券化、國債管理、市場風(fēng)險管理、債券和股票研究、企業(yè)收購和交易等方面。
BMO Capital Markets是BMO Financial集團的子公司。BMO Financial集團是北美最大的多元化金融服務(wù)公司，擁有5290億美元的總資產(chǎn)和4.7萬多名員工。
關(guān)于富國證券（Wells Fargo Securities）
Wells Fargo Securities總部位于美國加利福尼亞州舊金山市，在歐洲、亞洲及美國設(shè)有40多個辦事處，擁有4000多名員工。該公司向客戶提供一系列資本市場產(chǎn)品和服務(wù)，包括發(fā)行國債和股票，發(fā)行結(jié)構(gòu)性貸款工具和市政債券，研究對沖利率、大宗商品，為并購提供咨詢等。
富國證券是富國銀行旗下提供資本市場和投資銀行業(yè)務(wù)的子公司總稱，包括Wells Fargo Securities、Wells Fargo Institutional Securities及Wells Fargo Bank。
