市場測算丨中國手術(shù)機器人市場測算報告(2023)

我國醫(yī)療器械進入高速發(fā)展期,但當下醫(yī)療器械行業(yè)瞬息萬變,企業(yè)本身和投資機構(gòu)都難以準確評估醫(yī)療器械產(chǎn)品級的發(fā)展狀況和未來趨勢。眾成數(shù)科利用醫(yī)療器械大數(shù)據(jù)優(yōu)勢建立市場數(shù)據(jù)庫,以公開數(shù)據(jù)結(jié)合獨家數(shù)據(jù),多維度測算細分產(chǎn)品市場規(guī)模、客觀描繪市場競爭格局、預(yù)測未來市場趨勢。本報告為中國醫(yī)療器械產(chǎn)品市場測算報告系列第一期:中國手術(shù)機器人市場測算報告,報告更新周期為年。


產(chǎn)品簡介


1、產(chǎn)品分類


根據(jù)藥監(jiān)局《2017年醫(yī)療器械分類目錄》,手術(shù)機器人屬第01大類有源手術(shù)器械,管理類別為Ⅲ。


微信圖片_20230523133914.png


賽道上,手術(shù)機器人屬醫(yī)療設(shè)備-治療器械-手術(shù)治療設(shè)備-手術(shù)導(dǎo)航、控制系統(tǒng)。


2、應(yīng)用領(lǐng)域


手術(shù)機器人共分為五大類,分別是腔鏡手術(shù)機器人、骨科手術(shù)機器人、泛血管手術(shù)機器人、經(jīng)自然腔道手術(shù)機器人和神經(jīng)皮穿刺手術(shù)機器人,在我國達芬奇腔鏡手術(shù)機器人的使用已相對較為成熟,近年來國產(chǎn)手術(shù)機器人不斷發(fā)展,已在腔鏡、骨科、泛血管手術(shù)機器人領(lǐng)域有了重大突破進展。手術(shù)機器人具有操作更精準、創(chuàng)傷更小等優(yōu)勢,是目前臨床手術(shù)發(fā)展的主要方向之一。



發(fā)展驅(qū)動因素


1、政策因素


“十四五”規(guī)劃以來,國家衛(wèi)健委多次出臺相關(guān)政策法規(guī),大力支持手術(shù)機器人發(fā)展,加快人工智能等信息技術(shù)在醫(yī)療裝備領(lǐng)域的應(yīng)用。


表1 近年來手術(shù)機器人相關(guān)政策法規(guī)

微信圖片_20230523133919.png

資料來源:國家衛(wèi)健委、發(fā)改委政府官網(wǎng)


2、社會經(jīng)濟因素


隨著醫(yī)療技術(shù)水平的提高,手術(shù)機器人發(fā)揮著越來越重要的最用,以腔鏡手術(shù)機器人為例,2015年至2020年期間,在中國進行的整體腔鏡手術(shù)數(shù)量快速增長,CAGR為24.1%,2018至2020年期間,美國一臺腔鏡手術(shù)機器人輔助進行的手術(shù)每年平均為240例,而中國為299例,手術(shù)機器人在我國的供應(yīng)有限,仍具備極大的增長潛力,此外我國國產(chǎn)手術(shù)機器人近年來集中注冊獲批,覆蓋五大手術(shù)機器人領(lǐng)域,而隨著醫(yī)保覆蓋耗材的實施,手術(shù)機器人輔助手術(shù)的費用逐漸降低,成為我國手術(shù)機器人市場增長的又一巨大動力。



市場規(guī)模


1、測算邏輯


確定測算主體:我國手術(shù)機器人起步較晚,目前市場主要參與者是直觀醫(yī)療,但我國國產(chǎn)機器人發(fā)展迅速,近年來天智航等企業(yè)已經(jīng)打開了我國手術(shù)機器人市場的大門。


拆解企業(yè)營收:通過公開資料拆解上市企業(yè)營收,主要針對直觀醫(yī)療歷年報告中的資料以及其在國內(nèi)的報告資料,拆分達芬奇手術(shù)機器人在我國的裝機量和產(chǎn)品價格。


測算市場格局:我國手術(shù)機器人處于行業(yè)爆發(fā)期,市場格局變化較大,通過數(shù)據(jù)分析測算不同手術(shù)類型機器人的市場增長情況,通過腔鏡手術(shù)機器人在全部手術(shù)機器人的占比,進一步測算我國手術(shù)機器人的市場規(guī)模。


2、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)


(1)招投標數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)范圍為2019-2021年各類醫(yī)療機構(gòu)、科研機構(gòu)、檢測機構(gòu)、高校等機構(gòu)的公開中標數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)內(nèi)容包括中標時間、中標數(shù)量、中標價格、中標品牌、中標型號、招標單位等。


(2)上市企業(yè)報告

主要為該領(lǐng)域主要企業(yè)的上市季報、年報、招股書等資料。


3、市場規(guī)模預(yù)測


通過測算2019年至2021年手術(shù)機器人的市場規(guī)模,預(yù)測2025年我國手術(shù)機器人市場規(guī)模將達到75.47億元。


圖 1 2019年至2025E中國手術(shù)機器人器市場規(guī)模

微信圖片_20230523133924.jpg

數(shù)據(jù)來源:MDCLOUD(醫(yī)械數(shù)據(jù)云)



市場格局


經(jīng)測算,2021年我國手術(shù)機器人領(lǐng)域集中度較高,其中達芬奇的腔鏡機器人占據(jù)市場約93%的市場份額,但隨著國產(chǎn)手術(shù)機器人逐漸進入市場,國產(chǎn)品牌份額逐年提升,我國手術(shù)機器人領(lǐng)域的市場格局將迎來新的變化。


圖 2  2021年我國手術(shù)機器人器市場份額

微信圖片_20230523133928.jpg

數(shù)據(jù)來源:MDCLOUD(醫(yī)械數(shù)據(jù)云)


來源:深圳醫(yī)協(xié)

聲明:本文觀點僅代表作者本人,不代表煜森資本立場,歡迎在留言區(qū)交流補充。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章作者和來源。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在本平臺留言。