引言
創(chuàng)新企業(yè)
醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)集中分布于環(huán)渤海和長(zhǎng)三角地區(qū)。中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)主要集中于人才、資本、技術(shù)、創(chuàng)新平臺(tái)等資源密集的省市。其中，山東、北京、江蘇、浙江、上海，分別排名前五位。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)約占全國(guó)總量的2/3。
醫(yī)藥健康上市企業(yè)集中分布于沿海發(fā)達(dá)省份，在地理分布上形成了較為綿長(zhǎng)的沿海分布帶。截至2022年12月31日，全國(guó)擁有醫(yī)藥健康上市企業(yè)1191家。從區(qū)域分布來(lái)看，上市公司主要集中在沿海地區(qū)，其中長(zhǎng)三角地區(qū)最為密集，上市企業(yè)數(shù)量占全國(guó)總量的30.65%；從省份來(lái)看，集聚上市企業(yè)超50家的地區(qū)有7個(gè)，依次為廣東151家、江蘇121家、北京112家、浙江110家、上海96家，山東82家、湖北57家，這七大省市在醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)集聚方面具有絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，占全國(guó)總量的61.21%。
來(lái)源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
從上市企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，生物醫(yī)藥上市企業(yè)主要聚集在北京、上海、江蘇、廣東等地區(qū)。化藥上市企業(yè)主要集中在臺(tái)州、深圳、?？凇⒔B興、石家莊、蘇州等地區(qū)。中藥上市企業(yè)主要集中在廣東、廣西、云南、四川、貴州、湖南等西南地區(qū)。其中，亳州、昆明、通化、成都等城市中藥上市公司發(fā)展基礎(chǔ)良好。醫(yī)療器械上市企業(yè)主要集中分布在廣東、江蘇、北京、上海、湖北等地區(qū)。其中，深圳、蘇州、廣州、武漢等城市發(fā)展基礎(chǔ)良好。
從上市企業(yè)的增量情況來(lái)看，2022年我國(guó)新增111家醫(yī)藥健康上市企業(yè)，重點(diǎn)分布在醫(yī)療器械的分子診斷、POCT、免疫診斷，醫(yī)藥領(lǐng)域的化藥、抗體藥物、基因治療，醫(yī)藥外包服務(wù)、醫(yī)療信息服務(wù)以及醫(yī)藥商業(yè)等領(lǐng)域；從新增企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，新增上市企業(yè)超過(guò)5家的地區(qū)有5個(gè)，依次為上海23家、江蘇19家、北京16家、浙江10家、廣東7家，共計(jì)75家，占全國(guó)總量的67.57%；從新增企業(yè)的上市板塊來(lái)看，上交所科創(chuàng)板上市企業(yè)25家，上交所主板上市企業(yè)4家，深交所創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)23家，北交所上市企業(yè)5家，新三板上市企業(yè)27家，老三板上市企業(yè)3家，港交所主板上市企業(yè)24家。
創(chuàng)新資本
北京、上海、廣東、江蘇、浙江等五大省市主導(dǎo)80%以上中國(guó)醫(yī)藥健康領(lǐng)域融資總額和活動(dòng)事件。截至2022年12月31日中國(guó)醫(yī)藥健康領(lǐng)域累計(jì)融資總額達(dá)14534.96億元。從融資區(qū)域來(lái)看，TOP5省市融資總額超12542.49億元，占全國(guó)總量的86.29%，依次為北京4261.02億元、上海2876.86億元、廣東2609.4億元、江蘇1689.03億元、浙江1106.20億元。其余省市融資總額均在400億元以下。從融資數(shù)量來(lái)看，2022年我國(guó)生物醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)生2237件融資事件，并主要集中在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。其中86.29%的融資事件發(fā)生在江蘇（461件）、上海（370件）、廣東（369件）、北京（329件）、浙江（291件）等五省市。從資金流向來(lái)看，主要投向了腫瘤新藥研發(fā)、大分子生物藥研發(fā)、醫(yī)療人工智能、體外診斷、智能醫(yī)療設(shè)備、CRO、CDMO等領(lǐng)域，大量資金的涌入推動(dòng)這些領(lǐng)域爆發(fā)式增長(zhǎng)。從投資企業(yè)來(lái)看，資金趨向于向已證明自身研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化實(shí)力的企業(yè)聚攏。
來(lái)源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
并購(gòu)活動(dòng)持續(xù)活躍，企業(yè)加速分化。從企業(yè)并購(gòu)情況來(lái)看，2022年度中國(guó)公開(kāi)披露的醫(yī)藥健康領(lǐng)域并購(gòu)事件超1000件，從并購(gòu)的藥品領(lǐng)域看，疾病領(lǐng)域以腫瘤、罕見(jiàn)病、神經(jīng)系統(tǒng)等為主。從并購(gòu)的主體看，在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，國(guó)內(nèi)藥企已經(jīng)開(kāi)始分化。一是大型藥企通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合，外延擴(kuò)張的虹吸效應(yīng)愈發(fā)顯著。二是新興的創(chuàng)新藥企業(yè)則在深耕領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)逐漸擴(kuò)大。三是研發(fā)失敗或銷(xiāo)售不好的藥企，積極通過(guò)并購(gòu)來(lái)尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
創(chuàng)新成果
1.臨床試驗(yàn)
中國(guó)藥物臨床試驗(yàn)主要集中在東部沿海地區(qū)及沿長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶，并呈現(xiàn)明顯的梯隊(duì)特征。截至2022年12月31日，中國(guó)累計(jì)擁有藥物臨床試驗(yàn)數(shù)量20756項(xiàng)，其中江蘇（3886項(xiàng)）、上海（3285項(xiàng)）兩地?fù)碛械乃幬锱R床試驗(yàn)數(shù)量均超3000項(xiàng)，位列第一梯隊(duì)，北京、廣東、浙江、山東、四川等五省市擁有數(shù)量均超1000項(xiàng)，位列第二梯隊(duì)。河北、海南、湖北、安徽、天津、遼寧、重慶、吉林、湖南等九省市擁有數(shù)量均超300項(xiàng)，位列第三梯隊(duì)，陜西、河南、江西、福建、山西、云南、黑龍江等七省份擁有數(shù)量均超100項(xiàng)，位列第四梯隊(duì)。西藏自治區(qū)、廣西壯族自治區(qū)、甘肅省、新疆維吾爾自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、青海省等八地區(qū)擁有數(shù)量均在100項(xiàng)以下。
來(lái)源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
從醫(yī)藥臨床試驗(yàn)產(chǎn)品的目標(biāo)適應(yīng)癥情況來(lái)看，藥物研發(fā)管線適應(yīng)癥比較集中。化學(xué)藥適應(yīng)癥主要以抗腫瘤藥物、抗感染藥物 、皮膚及五官科藥物等為主。生物制品適應(yīng)癥以抗腫瘤藥物、預(yù)防性疫苗、皮膚及五官科藥物、內(nèi)分泌系統(tǒng)藥物和風(fēng)濕性疾病及免疫藥物等為主。靶點(diǎn)方面，PD-1/PD-L1、EGFR1、FGFR、JAK、HER2同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。
2.創(chuàng)新產(chǎn)品
創(chuàng)新藥方面，中國(guó)創(chuàng)新藥市場(chǎng)已達(dá)千億規(guī)模，近年來(lái)創(chuàng)新藥獲批上市數(shù)量快速增長(zhǎng)，商業(yè)化初具規(guī)模。從化學(xué)藥領(lǐng)域看，2022年，NMPA批準(zhǔn)了恒瑞醫(yī)藥、羅欣藥業(yè)、華領(lǐng)醫(yī)藥、綠葉制藥、瓔黎藥業(yè)、紅日健達(dá)康醫(yī)藥等企業(yè)的16個(gè)品規(guī)（10個(gè)品種）化學(xué)藥1類(lèi)創(chuàng)新藥。從生物藥領(lǐng)域看，2022年，NMPA批準(zhǔn)了華北制藥、復(fù)宏漢霖、康方藥業(yè)、樂(lè)普生物、神州細(xì)胞等藥企的8個(gè)品規(guī)（6個(gè)品種）生物制品1類(lèi)創(chuàng)新藥。從中藥領(lǐng)域看，2022年，NMPA共批準(zhǔn)人福醫(yī)藥、安邦制藥、北京珅諾基醫(yī)藥等企業(yè)的6個(gè)品規(guī)（6個(gè)品種）中藥1類(lèi)創(chuàng)新藥上市。
醫(yī)療器械創(chuàng)新產(chǎn)品方面，中國(guó)作為全球僅次于美國(guó)的全球第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新產(chǎn)品加速涌現(xiàn)。截至2022年12月31日，我國(guó)累計(jì)擁有上市二、三類(lèi)醫(yī)療器械數(shù)量98747件。其中，廣東（15892件）、江蘇（14440件）、北京（8480件）、湖南（8040件）、浙江（7259件）、河南（5982件）、山東（5314件）、上海（4836件）、湖北（2803件）、河北（2726件）位列前十，上市二、三類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品合計(jì)75772件，占全國(guó)總量的76.73%。
來(lái)源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
從三類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品增量情況看，2022年，國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)境內(nèi)第三類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)5692項(xiàng)。從注冊(cè)形式看，首次注冊(cè)1844項(xiàng)，延續(xù)注冊(cè)1915項(xiàng)，許可事項(xiàng)變更注冊(cè)1933項(xiàng)。其中，江蘇（395項(xiàng)）、廣東（319項(xiàng)）、北京（254項(xiàng)）、上海（174項(xiàng)）、浙江（145項(xiàng)）是境內(nèi)第三類(lèi)醫(yī)療器械首次注冊(cè)數(shù)量排前五名的省份，占2022年境內(nèi)第三類(lèi)醫(yī)療器械首次注冊(cè)數(shù)量的69.79%。
從創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)審批情況看，從2014年至2022年，國(guó)家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)189個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械。其中，北京（52個(gè)）、上海（33個(gè)）、廣東（31個(gè)）、江蘇（25個(gè)）、浙江（15個(gè)）創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批產(chǎn)品數(shù)量居前五，約占全國(guó)總量的82.54%。
3.專(zhuān)利授權(quán)
專(zhuān)利申請(qǐng)方面，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新研發(fā)推動(dòng)中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)與授權(quán)數(shù)量大幅增長(zhǎng)，并在全球生物技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。截至2022年12月31日，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量達(dá)303766件。其中，江蘇、廣東、北京、上海、浙江、山東、四川、湖北、安徽位列前十，發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量共計(jì)217473件，占全國(guó)總量的71.59%。同時(shí)，根據(jù)哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院研究數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在生物技術(shù)領(lǐng)域的研究產(chǎn)出居于全球領(lǐng)先狀態(tài)。在生物醫(yī)療專(zhuān)利方面，中國(guó)16%的年增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超美國(guó)的3%。在細(xì)胞治療專(zhuān)利方面，中國(guó)的專(zhuān)利總數(shù)和增長(zhǎng)率持續(xù)領(lǐng)先。
來(lái)源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
創(chuàng)新人才
醫(yī)藥健康專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新人才嚴(yán)重匱乏成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，重點(diǎn)城市正積極探索人才引培并集聚創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)能。人才是推動(dòng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最根本動(dòng)力。目前我國(guó)從事生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的人數(shù)約為美國(guó)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)人數(shù)的1/4，已成為制約我國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來(lái)，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)在人才引育和集聚上都已積極開(kāi)展了相應(yīng)的探索。一是多渠道加強(qiáng)人才引進(jìn)和培養(yǎng)的力度，如北京市、杭州市實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)緊缺人才引進(jìn)計(jì)劃；二是對(duì)于引進(jìn)高端人才不僅提供分層次的貨幣補(bǔ)貼，還對(duì)人才安居、子女教育、戶(hù)口申辦、醫(yī)療保健等生活配套給予優(yōu)惠，如蘇州市、徐州市； 三是搭建集科研、產(chǎn)業(yè)、人才、資源為一體的產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)/共享服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)人才要素加速流通，如成渝地區(qū)共建“川渝科技資源共享服務(wù)平臺(tái)”實(shí)現(xiàn)兩地科技專(zhuān)家?guī)煨畔①Y源開(kāi)放共享，打通技術(shù)需求與專(zhuān)家服務(wù)的對(duì)接通道，推動(dòng)兩地科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化對(duì)接交易平臺(tái)互聯(lián)互通。
醫(yī)藥健康領(lǐng)域國(guó)家級(jí)高層次人才主要集中在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和中部地區(qū)，全國(guó)產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化。隨著我國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新模式逐漸由“復(fù)制到中國(guó)”（C2C, Copy to China）向“創(chuàng)新源自中國(guó)”(IFC, Innovation from China)轉(zhuǎn)變，中國(guó)急需強(qiáng)化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)在重點(diǎn)省市的優(yōu)化。
來(lái)源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
來(lái)源于火石創(chuàng)造 ，作者廖義桃
聲明：本文觀點(diǎn)僅代表作者本人，不代表煜森資本立場(chǎng)，歡迎在留言區(qū)交流補(bǔ)充。如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明文章作者和來(lái)源。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題，請(qǐng)?jiān)诒酒脚_(tái)留言。
